晨曦航空2波开启，未来空中的大妖，军工板块由于资金结构而杠杆率较高，融资余额占流通市值比例是A股平均水平1.8倍，因此波动较大，但调整带来配置机会。此外，伴随着需求逐步落地、产业链景气度加速呈现，市场对军工行业基本面的认知和消化将愈加充分，具备核心资产属性的高成长优质标的将获得持续估值溢价。从方向上来说，重点看好、高成长优质标的及平台类标的两大方向。经过一段时间的调整后，我认为晨曦航空可能会连板。