一、光模块先看中际旭创和新易盛，天孚通信的成长路径，基本底部起来六倍到十倍的涨幅，高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。
底部的PCB今年也开始翻倍之路，鹏鼎控股，生益电子，胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技，可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。
先看CPO，光模块方面，主要包括光通讯模块和连接器等领域。方正科技公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品，同时，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。
二、方正科技公司跟华为、阿里等大佬企业合作紧密，提供光学器件核心相关产品。从技术形态上看，短期向上趋势明确，均线多头排列，主力筹码高度集中。在大盘普跌的情况下还能站稳脚跟，未来说不定能成为百亿大牛股呢！
三、谷歌、微软和Meta等多家主要科技巨头已经大幅提升其未来资本开支计划，为整个产业链带来了明确的增长预期。这也极大地推动了800G等高速光模块的需求增长，此外各大高速光模块厂商也在积极推进1.6T等下一代光高速光模块产品，1.6T光模块的需求有望在明年超出预期。
英伟达最新的芯片GB200需求强劲，大规模集群的部署和运行需要高速、稳定的光通信网络来支撑，而1.6T光模块正是构建这样网络的关键组件，大客户对1.6T光模块的需求预期也十分乐观。机构预计，1.6T光模块在明年有望实现超过500万只的出货量，并且未来还有进一步的增长空间。
四、根据Coherent的预测，未来五年内800G、1.6T和3.2T数通光模块市场将迎来迅猛增长，其复合年增长率预计将超过40%。到2028年或更早的时候，与AI技术紧密相关的800G和1.6T数通光模块的出货量预计将占据近40%的市场份额。
更高速率1.6T光模块需求将现带来新增长。
五、600601方正科技:生产光模块1.6T是唯一实现国产替代上市公司，PCB是华为优秀供应商之一，明年业绩会更好。
六、技术面：突破年线后持续放量，明显有大资金介入，后市先突破5.00后，股价会更上一层楼，未来市值有望突破300亿，目前是最便宜的光模块低价股。
